ผลกระทบต่อบริษัทที่เข้ามาในตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภาพของบราซิลมีอะไรบ้าง และมีแนวโน้มใหม่ๆ ในนโยบายสนับสนุนอย่างไรบ้าง

ตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรชีวภาพของบราซิลมีการเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางการตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น ความนิยมของแนวคิดการเกษตรแบบยั่งยืน และการสนับสนุนนโยบายที่แข็งแกร่งจากภาครัฐ บราซิลกำลังค่อยๆ กลายเป็นตลาดและศูนย์กลางนวัตกรรมที่สำคัญสำหรับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรชีวภาพระดับโลก ดึงดูดบริษัทชีวภาพระดับโลกให้เข้ามาตั้งฐานการดำเนินงานในประเทศ

สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชในบราซิล

ในปี 2023 พื้นที่เพาะปลูกพืชผลของบราซิลมีจำนวนถึง 81.82 ล้านเฮกตาร์ โดยพืชผลหลักคือถั่วเหลือง คิดเป็น 52% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด รองลงมาคือข้าวโพดฤดูหนาว อ้อย และข้าวโพดฤดูร้อน บนพื้นที่เพาะปลูกอันกว้างใหญ่ของบราซิลยาฆ่าแมลงตลาดมีมูลค่าประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (การบริโภคขั้นสุดท้ายของเกษตรกร) ในปี 2023 โดยยาฆ่าแมลงสำหรับถั่วเหลืองมีส่วนแบ่งมูลค่าตลาดมากที่สุด (58%) และเป็นตลาดที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในช่วงสามปีที่ผ่านมา

ส่วนแบ่งของสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชในตลาดสารกำจัดศัตรูพืชโดยรวมในบราซิลยังคงต่ำมาก แต่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นจาก 1% ในปี 2018 เป็น 4% ในปี 2023 ในเวลาเพียงห้าปี ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นที่ 38% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ 12% อย่างมาก

ในปี 2023 ตลาดสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชของประเทศมีมูลค่าถึง 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐในฝั่งเกษตรกร โดยในจำนวนนี้ สารชีวภาพกำจัดไส้เดือนฝอยเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุด (ส่วนใหญ่ใช้ในถั่วเหลืองและอ้อย) รองลงมาคือประเภทอื่นๆสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพตามมาด้วยสารชีวภาพและสารฆ่าเชื้อรา ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) สูงที่สุดในด้านมูลค่าตลาดในช่วงปี 2018-2023 คือ สารกำจัดไส้เดือนฝอยชีวภาพ ซึ่งสูงถึง 52% ในแง่ของพืชที่ใช้ สารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชในถั่วเหลืองมีส่วนแบ่งในมูลค่าตลาดสูงสุด โดยคิดเป็น 55% ในปี 2023 ในขณะเดียวกัน ถั่วเหลืองยังเป็นพืชที่มีอัตราการใช้สารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชสูงที่สุด โดย 88% ของพื้นที่เพาะปลูกใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในปี 2023 ข้าวโพดฤดูหนาวและอ้อยเป็นพืชที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับสองและสามตามลำดับ มูลค่าตลาดของพืชเหล่านี้เพิ่มขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมา

มีความแตกต่างกันในประเภทหลักของสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชสำหรับพืชผลสำคัญเหล่านี้ สารชีวภาพกำจัดไส้เดือนฝอยมีมูลค่าตลาดสูงสุดในถั่วเหลือง คิดเป็น 43% ในปี 2023 ประเภทที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในข้าวโพดฤดูหนาวและข้าวโพดฤดูร้อนคือสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืช คิดเป็น 66% และ 75% ของมูลค่าตลาดสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชในพืชทั้งสองชนิดตามลำดับ (ส่วนใหญ่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืชที่มีพิษ) ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของอ้อยคือสารชีวภาพกำจัดไส้เดือนฝอย ซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนแบ่งตลาดสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชในอ้อย

ในแง่ของพื้นที่การใช้งาน แผนภูมิต่อไปนี้แสดงส่วนประกอบสำคัญ 9 ชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับการบำบัดในพืชชนิดต่างๆ และพื้นที่การใช้งานสะสมในหนึ่งปี ในบรรดาส่วนประกอบเหล่านี้ ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma) เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้มากที่สุด โดยใช้ในพื้นที่เพาะปลูก 8.87 ล้านเฮกตาร์ต่อปี ส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกถั่วเหลือง รองลงมาคือ โบเวอเรีย บาสเซียนา (Beauveria bassiana) (6.845 ล้านเฮกตาร์) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับข้าวโพดฤดูหนาว ส่วนประกอบสำคัญ 8 ใน 9 ชนิดนี้มีคุณสมบัติต้านทานทางชีวภาพ และปรสิตเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติเพียงชนิดเดียว (ทั้งหมดใช้ในการปลูกอ้อย) มีหลายเหตุผลที่ทำให้ส่วนประกอบสำคัญเหล่านี้ขายดี:

เชื้อรา Trichoderma, Beauveria bassiana และ Bacillus amylus: มีสถานประกอบการผลิตมากกว่า 50 แห่ง ครอบคลุมตลาดและมีอุปทานที่ดี

โรโดสปอร์: มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนใหญ่เกิดจากการระบาดของเพลี้ยจักจั่นข้าวโพดที่เพิ่มขึ้น โดยพื้นที่การใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านเฮกตาร์ในปี 2021 และ 30 ล้านเฮกตาร์ในปี 2024 ในข้าวโพดฤดูหนาว

แตนปรสิต: มีบทบาทที่มั่นคงในระยะยาวบนต้นอ้อย โดยส่วนใหญ่ใช้ในการควบคุมหนอนเจาะลำต้นอ้อย

Metarhizium anisopliae: เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนไส้เดือนฝอยและการยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารคาร์โบฟูแรน (สารเคมีหลักที่ใช้ในการควบคุมไส้เดือนฝอย)