ผลกระทบต่อบริษัทที่เข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภาพของบราซิลคืออะไร และแนวโน้มใหม่ในการสนับสนุนนโยบายคืออะไร

ตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรชีวภาพของบราซิลเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงความตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความนิยมในแนวคิดการเกษตรแบบยั่งยืน และการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่แข็งแกร่ง บราซิลจึงค่อยๆ กลายเป็นตลาดที่สำคัญและศูนย์กลางนวัตกรรมสำหรับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรชีวภาพระดับโลก ซึ่งดึงดูดบริษัทด้านชีวภาพระดับโลกให้เข้ามาตั้งธุรกิจในประเทศ

สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพในบราซิล

ในปี 2023 พื้นที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรของบราซิลมีจำนวนถึง 81.82 ล้านเฮกตาร์ โดยพืชผลทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดคือถั่วเหลือง คิดเป็น 52% ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด รองลงมาคือข้าวโพดฤดูหนาว อ้อย และข้าวโพดฤดูร้อน บนพื้นที่เพาะปลูกอันกว้างใหญ่ บราซิลยาฆ่าแมลงตลาดมีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์ (การบริโภคปลายฟาร์ม) ในปี 2566 โดยยาฆ่าแมลงถั่วเหลืองมีส่วนแบ่งมูลค่าตลาดมากที่สุด (58%) และเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วงสามปีที่ผ่านมา

ส่วนแบ่งของสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพในตลาดสารกำจัดศัตรูพืชโดยรวมในบราซิลยังคงต่ำมาก แต่ก็เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นจาก 1% ในปี 2018 เป็น 4% ในปี 2023 ในเวลาเพียง 5 ปี ด้วยอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น 38% ซึ่งเกินอัตราการเติบโตของสารกำจัดศัตรูพืชทางเคมีซึ่งอยู่ที่ 12% มาก

ในปี 2023 ตลาดสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพของประเทศมีมูลค่าตลาดถึง 800 ล้านดอลลาร์ในกลุ่มเกษตรกร โดยในแง่ของหมวดหมู่ สารกำจัดหนอนตัวกลมชีวภาพเป็นหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุด (ส่วนใหญ่ใช้ในถั่วเหลืองและอ้อย) ส่วนหมวดหมู่ที่ใหญ่เป็นอันดับสองคือยาฆ่าแมลงชีวภาพตามด้วยสารกำจัดจุลินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ อัตรา CAGR สูงสุดในมูลค่าตลาดในช่วงปี 2018-2023 คือสารกำจัดไส้เดือนฝอยชีวภาพ สูงถึง 52% ในแง่ของพืชผลที่ใช้ ส่วนแบ่งของสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพจากถั่วเหลืองในมูลค่าตลาดทั้งหมดสูงที่สุด โดยแตะระดับ 55% ในปี 2023 ในเวลาเดียวกัน ถั่วเหลืองยังเป็นพืชผลที่มีอัตราการใช้สารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพสูงสุด โดย 88% ของพื้นที่ปลูกใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในปี 2023 ข้าวโพดฤดูหนาวและอ้อยเป็นพืชผลที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับสองและสามตามลำดับ มูลค่าตลาดของพืชผลเหล่านี้เพิ่มขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมา

สารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพในพืชผลสำคัญเหล่านี้มีความแตกต่างกัน มูลค่าตลาดสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพสำหรับถั่วเหลืองคือสารกำจัดไส้เดือนฝอยชีวภาพ ซึ่งคิดเป็น 43% ในปี 2023 หมวดหมู่ที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในข้าวโพดฤดูหนาวและข้าวโพดฤดูร้อนคือสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพ ซึ่งคิดเป็น 66% และ 75% ของมูลค่าตลาดของสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพในพืชผลทั้งสองประเภทตามลำดับ (ส่วนใหญ่ใช้เพื่อควบคุมศัตรูพืชที่กัดต่อย) หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของอ้อยคือสารกำจัดไส้เดือนฝอยชีวภาพ ซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนแบ่งตลาดของสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพสำหรับอ้อย

ในแง่ของพื้นที่ใช้งาน แผนภูมิต่อไปนี้แสดงสารออกฤทธิ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเก้าชนิด สัดส่วนของพื้นที่ที่ได้รับการบำบัดในพืชผลต่าง ๆ และพื้นที่ใช้งานสะสมในหนึ่งปี ในบรรดาสารออกฤทธิ์ทั้งหมด ไตรโคเดอร์มาถือเป็นสารออกฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งใช้ในพืชผล 8.87 ล้านเฮกตาร์ต่อปี โดยส่วนใหญ่ใช้ในการเพาะปลูกถั่วเหลือง รองลงมาคือบิวเวอเรีย บาสเซียนา (6.845 ล้านเฮกตาร์) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับข้าวโพดฤดูหนาว สารออกฤทธิ์หลักทั้งเก้าชนิดนี้มีแปดชนิดที่ต้านทานทางชีวภาพได้ และแมลงเบียนเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติเพียงชนิดเดียว (ซึ่งใช้ในการเพาะปลูกอ้อยทั้งหมด) มีหลายสาเหตุที่ทำให้สารออกฤทธิ์เหล่านี้ขายดี:

Trichoderma, Beauveria bassiana และ Bacillus amylus: บริษัทการผลิตมากกว่า 50 แห่ง ครอบคลุมตลาดและจัดหาสินค้าได้ดี

โรโดสปอร์: เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องมาจากการเกิดขึ้นของเพลี้ยกระโดดในข้าวโพดที่เพิ่มขึ้น พื้นที่การบำบัดผลผลิตเพิ่มขึ้น 11 ล้านเฮกตาร์ในปี 2564 และ 30 ล้านเฮกตาร์ในปี 2567 สำหรับข้าวโพดฤดูหนาว

แตนเบียน: มีตำแหน่งที่มั่นคงระยะยาวในอ้อย ส่วนใหญ่ใช้ในการควบคุมแมลงเจาะลำต้นอ้อย

Metarhizium anisopliae: เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของไส้เดือนฝอยและการยกเลิกการจดทะเบียนคาร์โบฟูแรน (สารเคมีหลักในการควบคุมไส้เดือนฝอย)