ผลกระทบต่อบริษัทต่างๆ ที่เข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภาพของบราซิลและแนวโน้มใหม่ในการสนับสนุนนโยบายคืออะไร

ตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรชีวภาพของบราซิลเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยกระแสความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น ความนิยมในแนวคิดการเกษตรแบบยั่งยืน และการสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่แข็งแกร่ง บราซิลจึงค่อยๆ ก้าวขึ้นเป็นตลาดและศูนย์กลางนวัตกรรมที่สำคัญสำหรับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรชีวภาพระดับโลก ดึงดูดบริษัทชีวภาพระดับโลกให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศ

สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพในบราซิล

ในปี พ.ศ. 2566 พื้นที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของบราซิลมีจำนวนถึง 81.82 ล้านเฮกตาร์ โดยพืชผลทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดคือถั่วเหลือง คิดเป็น 52% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด รองลงมาคือข้าวโพดฤดูหนาว อ้อย และข้าวโพดฤดูร้อน บนพื้นที่เพาะปลูกอันกว้างใหญ่ของบราซิลยาฆ่าแมลงตลาดมีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์ (การบริโภคจากฟาร์มปลายทาง) ในปี 2566 โดยยาฆ่าแมลงจากถั่วเหลืองมีส่วนแบ่งมูลค่าตลาดมากที่สุด (58%) และเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วงสามปีที่ผ่านมา

ส่วนแบ่งของสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพในตลาดสารกำจัดศัตรูพืชโดยรวมในบราซิลยังคงต่ำมาก แต่ก็เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นจาก 1% ในปี 2561 เป็น 4% ในปี 2566 ในเวลาเพียงห้าปี โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น 38% ซึ่งเกินอัตราการเติบโตของสารกำจัดศัตรูพืชทางเคมีที่ 12% มาก

ในปี พ.ศ. 2566 ตลาดสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพของประเทศมีมูลค่าตลาดสูงถึง 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ปลายทางของเกษตรกร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ สารกำจัดไส้เดือนฝอยชีวภาพเป็นหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุด (ส่วนใหญ่ใช้ในถั่วเหลืองและอ้อย) ส่วนหมวดหมู่ที่ใหญ่เป็นอันดับสองคือยาฆ่าแมลงชีวภาพรองลงมาคือสารกำจัดจุลินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ มูลค่าตลาดของสารกำจัดไส้เดือนฝอยชีวภาพมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) สูงสุดในช่วงปี พ.ศ. 2561-2566 คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 52% ในส่วนของพืชผลที่ใช้ สัดส่วนของสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพจากถั่วเหลืองในมูลค่าตลาดรวมสูงที่สุด โดยในปี พ.ศ. 2566 อยู่ที่ 55% ในขณะเดียวกัน ถั่วเหลืองก็เป็นพืชผลที่มีอัตราการใช้สารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพสูงที่สุดเช่นกัน โดยในปี พ.ศ. 2566 มีพื้นที่เพาะปลูกถึง 88% ข้าวโพดฤดูหนาวและอ้อยเป็นพืชผลที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับสองและสามตามลำดับ มูลค่าตลาดของพืชผลเหล่านี้เพิ่มขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมา

สารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพประเภทหลักสำหรับพืชผลสำคัญเหล่านี้มีความแตกต่างกัน มูลค่าตลาดสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพสำหรับถั่วเหลืองคือสารกำจัดไส้เดือนฝอยชีวภาพ ซึ่งคิดเป็น 43% ในปี พ.ศ. 2566 ประเภทที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในข้าวโพดฤดูหนาวและข้าวโพดฤดูร้อนคือสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพ ซึ่งคิดเป็น 66% และ 75% ของมูลค่าตลาดสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพในพืชผลทั้งสองประเภทตามลำดับ (ส่วนใหญ่ใช้เพื่อควบคุมศัตรูพืชที่กัดต่อย) ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของอ้อยคือสารกำจัดไส้เดือนฝอยชีวภาพ ซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนแบ่งตลาดสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพสำหรับอ้อย

ในแง่ของพื้นที่การใช้งาน แผนภูมิต่อไปนี้แสดงสารออกฤทธิ์เก้าชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด สัดส่วนของพื้นที่ที่ใช้สารออกฤทธิ์ในพืชผลต่างๆ และพื้นที่ใช้งานสะสมในหนึ่งปี ในบรรดาสารออกฤทธิ์ทั้งหมด ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma) เป็นสารออกฤทธิ์ที่มีปริมาณมากที่สุด โดยมีการใช้ในพื้นที่เพาะปลูก 8.87 ล้านเฮกตาร์ต่อปี ส่วนใหญ่ใช้ในการเพาะปลูกถั่วเหลือง รองลงมาคือบิวเวอเรีย บาสเซียนา (Beauveria bassiana) (6.845 ล้านเฮกตาร์) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับข้าวโพดฤดูหนาว สารออกฤทธิ์หลักเก้าชนิดนี้มีแปดชนิดที่ต้านทานต่อสิ่งมีชีวิต และแมลงเบียนเป็นศัตรูธรรมชาติเพียงชนิดเดียว (ซึ่งล้วนใช้ในการเพาะปลูกอ้อย) มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้สารออกฤทธิ์เหล่านี้ขายดี:

Trichoderma, Beauveria bassiana และ Bacillus amylus: บริษัทการผลิตมากกว่า 50 แห่ง ที่ให้การครอบคลุมตลาดและการจัดหาที่ดี

โรโดสปอร์: เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเพลี้ยกระโดดในข้าวโพด พื้นที่การบำบัดผลผลิต 11 ล้านเฮกตาร์ในปี 2564 และ 30 ล้านเฮกตาร์ในปี 2567 สำหรับข้าวโพดฤดูหนาว

แตนเบียน: มีตำแหน่งที่มั่นคงในระยะยาวบนอ้อย โดยส่วนใหญ่ใช้ในการควบคุมหนอนเจาะลำต้นอ้อย

Metarhizium anisopliae: เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่เกิดจากการเกิดไส้เดือนฝอยที่เพิ่มขึ้นและการยกเลิกการจดทะเบียนคาร์โบฟูแรน (สารเคมีหลักในการควบคุมไส้เดือนฝอย)