ห่วงโซ่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ป้องกันพืชสามารถแบ่งออกได้เป็นสี่ส่วน ได้แก่ “วัตถุดิบ – สารตัวกลาง – ยาต้นแบบ – ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป” ส่วนต้นน้ำคืออุตสาหกรรมปิโตรเลียม/เคมีภัณฑ์ ซึ่งจัดหาวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ป้องกันพืช โดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบเคมีอนินทรีย์ เช่น ฟอสฟอรัสเหลืองและคลอรีนเหลว และวัตถุดิบเคมีอินทรีย์พื้นฐาน เช่น เมทานอลและ “ไตรเบนซีน”
อุตสาหกรรมกลางน้ำส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารตัวกลางและยาออกฤทธิ์ สารตัวกลางเป็นพื้นฐานในการผลิตยาออกฤทธิ์ และยาออกฤทธิ์แต่ละชนิดต้องการสารตัวกลางที่แตกต่างกันในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสารตัวกลางที่มีฟลูออรีน สารตัวกลางที่มีไซยาโน และสารตัวกลางเฮเทอโรไซคลิก ส่วนยาต้นตำรับเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์และสิ่งเจือปนที่ได้ในกระบวนการผลิตยาฆ่าแมลง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม สามารถแบ่งออกเป็นยาฆ่าวัชพืช ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา เป็นต้น
อุตสาหกรรมปลายน้ำส่วนใหญ่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยา เนื่องจากยาจำนวนมากไม่ละลายในน้ำและมีส่วนประกอบสำคัญในปริมาณสูง จึงไม่สามารถนำมาใช้ได้โดยตรง ต้องเติมสารเติมแต่งที่เหมาะสม (เช่น ตัวทำละลาย อิมัลซิไฟเออร์ สารกระจายตัว ฯลฯ) เพื่อแปรรูปเป็นรูปแบบยาต่างๆ และนำไปใช้ในด้านการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ สุขภาพ และสาขาอื่นๆ
01สถานะการพัฒนาของตลาดสารตัวกลางกำจัดศัตรูพืชในประเทศจีน
ยาฆ่าแมลงอุตสาหกรรมสารตัวกลางอยู่ตรงกลางของห่วงโซ่อุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง บริษัทข้ามชาติควบคุมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลงที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในส่วนหน้า และช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ส่วนใหญ่เลือกซื้อสารตัวกลางและสารออกฤทธิ์จากจีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ โดยจีนและอินเดียได้กลายเป็นแหล่งผลิตสารตัวกลางและสารออกฤทธิ์ยาฆ่าแมลงหลักของโลก
ผลผลิตของสารตัวกลางในการผลิตยาฆ่าแมลงในประเทศจีนมีอัตราการเติบโตต่ำ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 1.4% ตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2023 วิสาหกิจที่ผลิตสารตัวกลางในการผลิตยาฆ่าแมลงของจีนได้รับผลกระทบอย่างมากจากนโยบาย และอัตราการใช้กำลังการผลิตโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ สารตัวกลางที่ผลิตในจีนโดยพื้นฐานแล้วสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลงได้ แต่สารตัวกลางบางชนิดยังคงต้องนำเข้า บางส่วนผลิตในจีนได้ แต่ปริมาณหรือคุณภาพไม่สามารถตอบสนองความต้องการการผลิตได้ และบางส่วนในจีนยังไม่สามารถผลิตได้
นับตั้งแต่ปี 2017 ความต้องการสารตัวกลางในการผลิตยาฆ่าแมลงในประเทศจีนลดลงอย่างมาก และการลดลงของขนาดตลาดนั้นน้อยกว่าการลดลงของความต้องการ สาเหตุหลักมาจากการบังคับใช้มาตรการควบคุมการเติบโตของยาฆ่าแมลงและปุ๋ย ทำให้ปริมาณการใช้ยาฆ่าแมลงและการผลิตวัตถุดิบในจีนลดลงอย่างมาก และความต้องการสารตัวกลางในการผลิตยาฆ่าแมลงก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน ในขณะเดียวกัน ด้วยผลกระทบจากข้อจำกัดด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ราคาตลาดของสารตัวกลางในการผลิตยาฆ่าแมลงส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2017 ทำให้ขนาดตลาดโดยรวมของอุตสาหกรรมมีเสถียรภาพ และราคาตลาดค่อยๆ ลดลงตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2019 เนื่องจากอุปทานค่อยๆ กลับสู่ภาวะปกติ จากสถิติ ณ ปี 2022 ขนาดตลาดสารตัวกลางในการผลิตยาฆ่าแมลงของจีนอยู่ที่ประมาณ 68.78 พันล้านหยวน และราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 17,500 หยวน/ตัน
02สถานะการพัฒนาของตลาดผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลงในประเทศจีน
การกระจายกำไรของห่วงโซ่อุตสาหกรรมยาฆ่าแมลงมีลักษณะเป็น “เส้นโค้งรอยยิ้ม” กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปคิดเป็น 50% สารตัวกลาง 20% ยาต้นตำรับ 15% บริการ 15% และการขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่สร้างกำไร โดยมีสัดส่วนมากที่สุดในห่วงโซ่การกระจายกำไรของอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง เมื่อเทียบกับการผลิตยาต้นตำรับซึ่งเน้นเทคโนโลยีการสังเคราะห์และการควบคุมต้นทุน ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะใกล้เคียงกับตลาดปลายทางมากกว่า และความสามารถขององค์กรก็ครอบคลุมมากกว่า
นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว ในด้านการเตรียมผลิตภัณฑ์ยังให้ความสำคัญกับช่องทางการจัดจำหน่ายและการสร้างแบรนด์ บริการหลังการขาย และมิติการแข่งขันที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นด้วย เนื่องจากการดำเนินนโยบายจำกัดการเติบโตของอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลงและปุ๋ย ทำให้ความต้องการยาฆ่าแมลงในจีนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อขนาดตลาดและความเร็วในการพัฒนาของอุตสาหกรรม ปัจจุบัน ความต้องการที่ลดลงของจีนนำไปสู่ปัญหาการผลิตล้นตลาดอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งยิ่งทำให้การแข่งขันในตลาดรุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลกำไรขององค์กรและการพัฒนาของอุตสาหกรรม
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของจีนสูงกว่าการนำเข้ามาก ทำให้เกิดดุลการค้าเกินดุล ระหว่างปี 2020 ถึง 2022 การส่งออกสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของจีนมีการปรับตัวและพัฒนาไปตามลำดับ ในปี 2023 มูลค่าการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของจีนอยู่ที่ 974 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยประเทศที่นำเข้าหลักคืออินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเยอรมนี ส่วนการส่งออกมีมูลค่า 8.087 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 27.21% เมื่อเทียบกับปีต่อปี โดยประเทศปลายทางการส่งออกหลักคือบราซิล (18.3%) ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก 70%-80% ของการผลิตสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของจีนถูกส่งออกไปต่างประเทศ ทำให้สินค้าคงคลังในตลาดโลกต้องได้รับการระบายออก และราคาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่นำมาใช้ซ้ำลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ปริมาณการส่งออกสารเคมีกำจัดศัตรูพืชลดลงในปี 2023
วันที่เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2567