ห่วงโซ่อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ป้องกันพืชสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน คือ “วัตถุดิบ – สารตั้งต้น – ยาต้นแบบ – การเตรียมสาร” ส่วนต้นน้ำคืออุตสาหกรรมปิโตรเลียม/เคมี ซึ่งจัดหาวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ป้องกันพืช โดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบเคมีอนินทรีย์ เช่น ฟอสฟอรัสเหลืองและคลอรีนเหลว และวัตถุดิบเคมีอินทรีย์พื้นฐาน เช่น เมทานอลและ “ไตรเบนซีน”
อุตสาหกรรมกลางน้ำประกอบด้วยสารตั้งต้นและยาออกฤทธิ์เป็นหลัก สารตั้งต้นเป็นพื้นฐานสำหรับการผลิตยาออกฤทธิ์ และยาออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันต้องใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสารตั้งต้นที่มีฟลูออรีน สารตั้งต้นที่มีไซยาโน และสารตั้งต้นเฮเทอโรไซคลิก ยาต้นแบบคือผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ประกอบด้วยส่วนผสมออกฤทธิ์และสิ่งเจือปนที่ได้จากกระบวนการผลิตยาฆ่าแมลง ตามวัตถุควบคุม สามารถแบ่งออกเป็นสารกำจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง สารฆ่าเชื้อรา และอื่นๆ
อุตสาหกรรมปลายน้ำส่วนใหญ่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยา เนื่องจากไม่ละลายน้ำและมีส่วนประกอบออกฤทธิ์สูง ยาที่ออกฤทธิ์ส่วนใหญ่จึงไม่สามารถใช้โดยตรงได้ จึงต้องเติมสารเติมแต่งที่เหมาะสม (เช่น ตัวทำละลาย อิมัลซิไฟเออร์ สารกระจายตัว ฯลฯ) ลงในรูปแบบยาต่างๆ เพื่อใช้ในภาคเกษตร ป่าไม้ การเลี้ยงสัตว์ สาธารณสุข และสาขาอื่นๆ
01สถานะการพัฒนาตลาดสารตั้งต้นของยาฆ่าแมลงในประเทศจีน
ยาฆ่าแมลงอุตสาหกรรมสารตั้งต้นอยู่ใจกลางห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง บริษัทข้ามชาติควบคุมการวิจัยและพัฒนาสารกำจัดศัตรูพืชเชิงนวัตกรรมเบื้องหน้าและช่องทางการขายการเตรียมสารขั้นสุดท้าย สารตั้งต้นและสารออกฤทธิ์ส่วนใหญ่เลือกที่จะซื้อจากจีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ จีนและอินเดียได้กลายเป็นสถานที่ผลิตสารตั้งต้นและสารออกฤทธิ์หลักในอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลงทั่วโลก
ผลผลิตของสารตั้งต้นของยาฆ่าแมลงในจีนมีอัตราการเติบโตต่ำ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 1.4% ตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2023 บริษัทผลิตสารตั้งต้นของยาฆ่าแมลงในจีนได้รับผลกระทบอย่างมากจากนโยบายดังกล่าว และอัตราการใช้กำลังการผลิตโดยรวมก็ต่ำ สารตั้งต้นของยาฆ่าแมลงที่ผลิตในจีนสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลงได้ในระดับพื้นฐาน แต่สารตั้งต้นบางส่วนยังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ สารตั้งต้นบางส่วนผลิตในจีน แต่ปริมาณหรือคุณภาพไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการผลิตได้ ส่วนอื่น ๆ ของจีนยังไม่สามารถผลิตได้
ตั้งแต่ปี 2017 ความต้องการสารตั้งต้นของยาฆ่าแมลงในจีนลดลงอย่างมากและขนาดตลาดที่ลดลงนั้นน้อยกว่าความต้องการที่ลดลง สาเหตุหลักมาจากการดำเนินการปลูกพืชเป็นศูนย์ของยาฆ่าแมลงและปุ๋ย ปริมาณการใช้ยาฆ่าแมลงและการผลิตยาแผนปัจจุบันในจีนลดลงอย่างมากและความต้องการสารตั้งต้นของยาฆ่าแมลงก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน ในเวลาเดียวกัน ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม ราคาตลาดของสารตั้งต้นของยาฆ่าแมลงส่วนใหญ่จึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2017 ทำให้ขนาดตลาดของอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมีเสถียรภาพ และราคาตลาดค่อยๆ ลดลงตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2019 เนื่องจากอุปทานค่อยๆ กลับมาเป็นปกติ ตามสถิติ ณ ปี 2022 ขนาดตลาดสารตั้งต้นของยาฆ่าแมลงในจีนอยู่ที่ประมาณ 68,780 ล้านหยวน และราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 17,500 หยวนต่อตัน
02สถานะการพัฒนาตลาดการเตรียมยาฆ่าแมลงในประเทศจีน
การกระจายผลกำไรของห่วงโซ่อุตสาหกรรมยาฆ่าแมลงมีลักษณะเฉพาะของ “เส้นโค้งแห่งรอยยิ้ม”: การเตรียมการคิดเป็น 50% ตัวกลาง 20% ยาต้นแบบ 15% บริการ 15% และการขายยาสำเร็จรูปเป็นส่วนสำคัญในการทำกำไร ซึ่งครองตำแหน่งที่แน่นอนในการกระจายผลกำไรของห่วงโซ่อุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตยาต้นแบบ ซึ่งเน้นที่เทคโนโลยีสังเคราะห์และการควบคุมต้นทุน การเตรียมการจะใกล้เคียงกับตลาดปลายทางมากขึ้น และความสามารถขององค์กรก็ครอบคลุมมากขึ้น
นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว สาขาการเตรียมการยังเน้นที่ช่องทางและการสร้างแบรนด์ บริการหลังการขาย และมิติการแข่งขันที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น เนื่องจากการดำเนินการตามมาตรการการเจริญเติบโตเป็นศูนย์ของยาฆ่าแมลงและปุ๋ย ความต้องการการเตรียมยาฆ่าแมลงในจีนจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อขนาดตลาดและความเร็วในการพัฒนาของอุตสาหกรรม ในปัจจุบัน ความต้องการที่หดตัวของจีนทำให้เกิดปัญหาด้านกำลังการผลิตส่วนเกิน ซึ่งส่งผลให้การแข่งขันในตลาดรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่อผลกำไรขององค์กรและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปริมาณการส่งออกและปริมาณของสารกำจัดศัตรูพืชของจีนนั้นสูงกว่าการนำเข้ามาก จึงก่อให้เกิดการเกินดุลการค้า ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2022 การส่งออกสารกำจัดศัตรูพืชของจีนจะปรับตัว ปรับตัว และปรับปรุงขึ้นๆ ลงๆ ในปี 2023 ปริมาณการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชของจีนอยู่ที่ 974 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.94% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และประเทศแหล่งนำเข้าหลักคืออินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเยอรมนี การส่งออกมีมูลค่า 8,087 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 27.21% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยจุดหมายปลายทางการส่งออกหลักคือบราซิล (18.3%) ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา 70%-80% ของการผลิตสารกำจัดศัตรูพืชของจีนถูกส่งออก สินค้าคงคลังในตลาดต่างประเทศจะถูกย่อย และราคาผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลงที่ทับซ้อนก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ปริมาณการส่งออกสารกำจัดศัตรูพืชลดลงในปี 2023
เวลาโพสต์ : 22 ก.ค. 2567