ห่วงโซ่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ป้องกันพืชสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ “วัตถุดิบ – สารตั้งต้น – ยาต้นแบบ – การเตรียมสาร” ส่วนต้นน้ำคืออุตสาหกรรมปิโตรเลียม/เคมี ซึ่งจัดหาวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ป้องกันพืช ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบเคมีอนินทรีย์ เช่น ฟอสฟอรัสเหลืองและคลอรีนเหลว และวัตถุดิบเคมีอินทรีย์พื้นฐาน เช่น เมทานอลและ “ไตรเบนซีน”
อุตสาหกรรมกลางน้ำประกอบด้วยสารตัวกลางและสารออกฤทธิ์เป็นหลัก สารตัวกลางเป็นพื้นฐานสำหรับการผลิตสารออกฤทธิ์ และสารออกฤทธิ์แต่ละชนิดจำเป็นต้องใช้สารตัวกลางที่แตกต่างกันในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสารตัวกลางที่มีฟลูออรีน สารตัวกลางที่มีไซยาโน และสารตัวกลางเฮเทอโรไซคลิก ยาต้นแบบคือผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์และสารเจือปนที่ได้จากกระบวนการผลิตยาฆ่าแมลง หากพิจารณาตามวัตถุประสงค์การควบคุม สามารถแบ่งได้เป็นสารกำจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง สารฆ่าเชื้อรา และอื่นๆ
อุตสาหกรรมปลายน้ำส่วนใหญ่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยา เนื่องจากยาที่ออกฤทธิ์ไม่ละลายน้ำและมีปริมาณสารออกฤทธิ์สูง ยาออกฤทธิ์ส่วนใหญ่จึงไม่สามารถใช้โดยตรงได้ จึงต้องเติมสารเติมแต่งที่เหมาะสม (เช่น ตัวทำละลาย อิมัลซิไฟเออร์ สารช่วยกระจายตัว ฯลฯ) ลงในยาหลายรูปแบบ นำไปใช้ในภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ ปศุสัตว์ สุขภาพ และสาขาอื่นๆ
01สถานะการพัฒนาตลาดสารตั้งต้นยาฆ่าแมลงในประเทศจีน
ยาฆ่าแมลงอุตสาหกรรมสารตั้งต้นอยู่ใจกลางห่วงโซ่อุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง บริษัทข้ามชาติควบคุมการวิจัยและพัฒนายาฆ่าแมลงเชิงนวัตกรรมขั้นต้นและช่องทางการขายการเตรียมปลายทาง สารตั้งต้นและสารออกฤทธิ์ส่วนใหญ่เลือกซื้อจากจีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ จีนและอินเดียได้กลายเป็นสถานที่ผลิตสารตั้งต้นและสารออกฤทธิ์หลักในโลก
ผลผลิตสารตั้งต้นสำหรับยาฆ่าแมลงในจีนมีอัตราการเติบโตต่ำ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 1.4% ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2566 ผู้ประกอบการผลิตสารตั้งต้นสำหรับยาฆ่าแมลงในจีนได้รับผลกระทบอย่างมากจากนโยบายดังกล่าว และอัตราการใช้กำลังการผลิตโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ สารตั้งต้นสำหรับยาฆ่าแมลงที่ผลิตในจีนสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลงได้ในระดับหนึ่ง แต่สารตั้งต้นบางชนิดยังคงต้องนำเข้า สารตั้งต้นบางชนิดผลิตในประเทศจีน แต่ปริมาณหรือคุณภาพไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการ ส่วนพื้นที่อื่นๆ ของจีนยังไม่สามารถผลิตได้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ความต้องการสารตั้งต้นสำหรับยาฆ่าแมลงในจีนลดลงอย่างมาก และขนาดตลาดที่ลดลงนั้นน้อยกว่าความต้องการที่ลดลง สาเหตุหลักมาจากการดำเนินนโยบายลดการเจริญเติบโตของสารกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย ทำให้ปริมาณการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและการผลิตยาดิบในจีนลดลงอย่างมาก และความต้องการสารตั้งต้นสำหรับยาฆ่าแมลงก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน ขณะเดียวกัน ด้วยข้อจำกัดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ราคาตลาดของสารตั้งต้นสำหรับยาฆ่าแมลงส่วนใหญ่จึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ. 2560 ทำให้ขนาดตลาดของอุตสาหกรรมโดยรวมมีเสถียรภาพ และราคาตลาดค่อยๆ ลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2562 เนื่องจากอุปทานค่อยๆ กลับสู่ภาวะปกติ จากสถิติ มูลค่าตลาดสารตั้งต้นสำหรับยาฆ่าแมลงของจีน ณ ปี พ.ศ. 2565 อยู่ที่ประมาณ 68.78 พันล้านหยวน และราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 17,500 หยวน/ตัน
02สถานะการพัฒนาตลาดการเตรียมยาฆ่าแมลงในประเทศจีน
การกระจายผลกำไรของห่วงโซ่อุตสาหกรรมยาฆ่าแมลงมีลักษณะเด่นคือ “เส้นโค้งแห่งรอยยิ้ม” ซึ่งประกอบด้วย สัดส่วนของยาปรุง 50% ยาขั้นกลาง 20% ยาต้นแบบ 15% และบริการ 15% โดยยอดขายยาสำเร็จรูปถือเป็นกำไรหลัก ซึ่งครองส่วนแบ่งกำไรสูงสุดของห่วงโซ่อุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง เมื่อเทียบกับการผลิตยาต้นแบบซึ่งเน้นเทคโนโลยีสังเคราะห์และการควบคุมต้นทุนแล้ว ยาสำเร็จรูปจะใกล้เคียงกับตลาดปลายทางมากกว่า และศักยภาพขององค์กรก็ครอบคลุมมากกว่า
นอกจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว สาขาการผลิตยาฆ่าแมลงยังให้ความสำคัญกับช่องทางและการสร้างแบรนด์ บริการหลังการขาย และมิติการแข่งขันที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น เนื่องมาจากการดำเนินนโยบายลดการเจริญเติบโตของสารกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย ความต้องการยาฆ่าแมลงในจีนจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อขนาดตลาดและความเร็วในการพัฒนาของอุตสาหกรรม ปัจจุบัน ความต้องการที่ลดลงของจีนนำไปสู่ปัญหากำลังการผลิตส่วนเกิน ซึ่งส่งผลให้การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปริมาณและปริมาณการส่งออกสารกำจัดศัตรูพืชของจีนสูงกว่าการนำเข้ามาก ก่อให้เกิดดุลการค้าเกินดุล ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2565 การส่งออกสารกำจัดศัตรูพืชของจีนจะปรับตัว ปรับตัว และดีขึ้นทั้งในด้านขาขึ้นและขาลง ในปี 2566 ปริมาณการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชของจีนอยู่ที่ 974 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.94% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และประเทศผู้นำเข้าหลัก ได้แก่ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเยอรมนี มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 8.087 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 27.21% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ บราซิล (18.3%) ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา การผลิตสารกำจัดศัตรูพืชของจีนคิดเป็น 70%-80% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด สินค้าคงคลังในตลาดต่างประเทศจะถูกนำไปขาย และราคาผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืชที่ซ้อนทับกันลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ปริมาณการส่งออกสารกำจัดศัตรูพืชลดลงในปี 2566
เวลาโพสต์: 22 ก.ค. 2567