ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและการลดสต็อกสินค้า อุตสาหกรรมเคมีทั่วโลกในปี 2023 ได้เผชิญกับบททดสอบความเจริญรุ่งเรืองโดยรวม และความต้องการผลิตภัณฑ์เคมีโดยทั่วไปไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
อุตสาหกรรมเคมีของยุโรปกำลังเผชิญกับแรงกดดันสองด้าน คือ ต้นทุนและความต้องการ และการผลิตก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาเชิงโครงสร้าง นับตั้งแต่ต้นปี 2022 การผลิตสารเคมีในกลุ่มประเทศ EU27 ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกเดือน แม้ว่าการลดลงนี้จะบรรเทาลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 โดยมีการฟื้นตัวเล็กน้อย แต่เส้นทางสู่การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเคมีในภูมิภาคยังคงเต็มไปด้วยอุปสรรค ซึ่งรวมถึงการเติบโตของความต้องการที่อ่อนแอ ราคาพลังงานในภูมิภาคที่สูง (ราคาก๊าซธรรมชาติยังคงสูงกว่าระดับปี 2021 ประมาณ 50%) และแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อต้นทุนวัตถุดิบ นอกจากนี้ หลังจากความท้าทายในห่วงโซ่อุปทานที่เกิดจากประเด็นทะเลแดงเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมปีที่แล้ว สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางในปัจจุบันอยู่ในภาวะปั่นป่วน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเคมีทั่วโลก
แม้ว่าบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกจะมองการฟื้นตัวของตลาดในปี 2024 ในแง่ดีอย่างระมัดระวัง แต่ช่วงเวลาที่แน่นอนของการฟื้นตัวยังไม่ชัดเจน บริษัทเคมีเกษตรยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับสินค้าคงคลังยาสามัญทั่วโลก ซึ่งจะเป็นแรงกดดันตลอดปี 2024 เช่นกัน
ตลาดเคมีภัณฑ์ของอินเดียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
ตลาดเคมีภัณฑ์ของอินเดียกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากการวิเคราะห์ของ Manufacturing Today คาดว่าตลาดเคมีภัณฑ์ของอินเดียจะเติบโตในอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 2.71% ในอีกห้าปีข้างหน้า โดยคาดว่ารายได้รวมจะเพิ่มขึ้นเป็น 143.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน จำนวนบริษัทคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 15,730 แห่งภายในปี 2024 ซึ่งจะยิ่งเสริมสร้างตำแหน่งสำคัญของอินเดียในอุตสาหกรรมเคมีระดับโลก ด้วยการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และศักยภาพด้านนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรม คาดว่าอุตสาหกรรมเคมีของอินเดียจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในเวทีโลก
อุตสาหกรรมเคมีของอินเดียแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่ง ท่าทีเปิดกว้างของรัฐบาลอินเดีย ประกอบกับการจัดตั้งกลไกการอนุมัติอัตโนมัติ ได้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกระตุ้นความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเคมี ระหว่างปี 2000 ถึง 2023 อุตสาหกรรมเคมีของอินเดียได้ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) รวมมูลค่า 21.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์จากบริษัทเคมีข้ามชาติยักษ์ใหญ่ เช่น BASF, Covestro และ Saudi Aramco
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของอุตสาหกรรมเคมีเกษตรของอินเดียจะแตะระดับ 9% ระหว่างปี 2025 ถึง 2028
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดและอุตสาหกรรมเคมีเกษตรของอินเดียมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รัฐบาลอินเดียถือว่าอุตสาหกรรมเคมีเกษตรเป็นหนึ่งใน “12 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงสุดในการเป็นผู้นำระดับโลกในอินเดีย” และส่งเสริมโครงการ “ผลิตในอินเดีย” อย่างแข็งขัน เพื่อลดความซับซ้อนของกฎระเบียบในอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง เสริมสร้างการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้อินเดียเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกเคมีเกษตรระดับโลก
ตามข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของอินเดีย การส่งออกสารเคมีทางการเกษตรของอินเดียในปี 2022 มีมูลค่า 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แซงหน้าสหรัฐอเมริกา (5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขึ้นเป็นผู้ส่งออกสารเคมีทางการเกษตรรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
นอกจากนี้ รายงานล่าสุดจาก Rubix Data Sciences คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมเคมีเกษตรของอินเดียคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปีงบประมาณ 2025 ถึง 2028 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นที่ 9% การเติบโตนี้จะผลักดันขนาดตลาดของอุตสาหกรรมจากปัจจุบัน 10.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปเป็น 14.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ระหว่างปีงบประมาณ 2019 ถึง 2023 การส่งออกสารเคมีทางการเกษตรของอินเดียเติบโตในอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 14% โดยมีมูลค่าถึง 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2023 ในขณะเดียวกัน การนำเข้าเติบโตค่อนข้างช้า โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเพียง 6% ในช่วงเวลาเดียวกัน ความเข้มข้นของตลาดส่งออกสารเคมีทางการเกษตรหลักของอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดย 5 ประเทศชั้นนำ (บราซิล สหรัฐอเมริกา เวียดนาม จีน และญี่ปุ่น) คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 65% ของการส่งออกทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 48% ในปีงบประมาณ 2019 การส่งออกสารกำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยที่สำคัญของสารเคมีทางการเกษตร เติบโตในอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 23% ระหว่างปีงบประมาณ 2019 ถึง 2023 ทำให้ส่วนแบ่งของการส่งออกสารเคมีทางการเกษตรทั้งหมดของอินเดียเพิ่มขึ้นจาก 31% เป็น 41%
ด้วยผลดีจากการปรับลดสินค้าคงคลังและการเพิ่มผลผลิต คาดว่าบริษัทเคมีภัณฑ์ของอินเดียจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเติบโตนี้มีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าระดับการฟื้นตัวที่คาดการณ์ไว้สำหรับปีงบประมาณ 2025 หลังจากที่ประสบภาวะตกต่ำในปีงบประมาณ 2024 หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปยังคงช้าหรือผันผวน แนวโน้มการส่งออกของบริษัทเคมีภัณฑ์อินเดียในปีงบประมาณ 2025 ก็จะเผชิญกับความท้าทายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเคมีของสหภาพยุโรปและความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นโดยทั่วไปในหมู่บริษัทอินเดีย อาจเป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมเคมีของอินเดียสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่ดีขึ้นในตลาดโลกได้
วันที่เผยแพร่: 14 มิถุนายน 2024